中國鋼廠(chǎng)聯(lián)盟遭三大礦山瓦解 加快海外找礦

　　今年的鐵礦石談判中，中方屢屢處于被動(dòng)地位，以至于全球主要鋼廠(chǎng)和三大礦山都達成了礦價(jià)協(xié)議后，中方仍在苦苦為戰。CBN記者發(fā)現，國內貿易商大量接貨，以及中小鋼廠(chǎng)和三大礦山簽署長(cháng)單，中國鋼廠(chǎng)聯(lián)盟正在遭到瓦解。

　　鑒于這種情況，中國鋼廠(chǎng)加快了海外找礦的步伐。昨天最新的消息顯示，中國進(jìn)口礦石最多的武鋼，斥資4億美元準備在巴西建設礦山，此前武鋼、寶鋼、鞍鋼等也在海外投資礦山。

　　“海外找礦”也許是中國鋼廠(chǎng)擺脫國際三大礦山“控制”的重要途徑，雖然目前未能在年度鐵礦石談判中發(fā)揮作用，但效果會(huì )在未來(lái)顯露。

　　鐵礦石貿易商張莉最近有些舍不得放貨了，她估計后期礦石價(jià)格可能還會(huì )上漲，與許多同行交流之后，她準備待價(jià)而沽。

　　她所在的是一家具有外資背景的鐵礦石貿易公司，去年以來(lái)的金融危機讓公司進(jìn)口的高價(jià)礦損失近半，到了下半年，生意幾乎陷入了停滯。但是隨著(zhù)鋼廠(chǎng)的逐漸復產(chǎn)，近幾個(gè)月，她所在公司進(jìn)貨的速度越來(lái)越快。

　　這是一家典型的鐵礦石貿易公司。近一段時(shí)間，傳得沸沸揚揚的鐵礦石談判“倒戈者”中小鋼廠(chǎng)，正是借助這些貿易商，與三大礦山公司“攀”上關(guān)系。

　　擱在以前，大部分中小鋼廠(chǎng)根本沒(méi)有機會(huì )與三大礦山公司簽署長(cháng)期協(xié)議。而現在，三大礦山公司正是通過(guò)擴大銷(xiāo)售途徑，逐步瓦解中國搭建起來(lái)的鋼廠(chǎng)聯(lián)盟。

　　貿易商加大進(jìn)口量

　　一系列數據都在說(shuō)明三大礦山公司加大了現貨銷(xiāo)售力度。

　　海關(guān)數據顯示，1~5月中國累計進(jìn)口鐵礦石2.42億噸，比去年同期1.92億噸同比增長(cháng)26%。而國家統計局數據顯示，1~5月中國累計國產(chǎn)原礦2.96億噸，同比下降6.0%。

　　聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石頻道主管杜薇對CBN記者表示，國產(chǎn)原礦雖然只下降了6.0%，但鋼廠(chǎng)使用的鐵精粉遠遠不止下降6.0%。理由是：國產(chǎn)礦品位很低，礦山生產(chǎn)的原礦一般需要經(jīng)過(guò)加工商環(huán)節，生產(chǎn)出高純度的鐵精粉，再賣(mài)給鋼廠(chǎng);由于存在一定的滯后期，鋼廠(chǎng)對鐵精粉消耗下降，將導致礦山繼續生產(chǎn)一段時(shí)間后才會(huì )放緩生產(chǎn)步伐。

　　在總進(jìn)口量大幅增長(cháng)的情況下，三大礦山公司出口中國的量也大幅增長(cháng)。海關(guān)數據顯示，1~5月，進(jìn)口巴西礦4857.24萬(wàn)噸、澳大利亞礦9801.35萬(wàn)噸、印度礦5419.01萬(wàn)噸，分別比去年同期增長(cháng)13.42%、41.32%和10.72%。

　　由于澳礦和巴西礦出口方主要是巴西的淡水河谷、澳大利亞的必和必拓與力拓，這說(shuō)明三大礦山公司對中國的出口量大幅增長(cháng)。在今年前5個(gè)月總進(jìn)口量中，巴西礦和澳礦累計為1.46億噸，約占總進(jìn)口量的60.61%。

　　按照以往三大礦山公司的客戶(hù)都為大中型鋼廠(chǎng)，且鮮有現貨銷(xiāo)售，將出現一個(gè)矛盾——金融危機之后，許多原先與三大礦山公司簽訂長(cháng)協(xié)的中國鋼廠(chǎng)，迫于生存問(wèn)題不得不毀約，那么三大礦山公司的貨銷(xiāo)到哪里去了?

　　唯一的解釋就是貿易商接盤(pán)了。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )(下稱(chēng)“中鋼協(xié)”)秘書(shū)長(cháng)單尚華此前對CBN記者表示，今年1~4月份，生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口鐵礦石下降400萬(wàn)噸，而貿易商多進(jìn)口了3900萬(wàn)噸。

　　張莉向CBN記者表示，今年以來(lái)公司確實(shí)在澳大利亞拓展了市場(chǎng)，并且從那里進(jìn)口了一些鐵礦石。

　　天津一家具備年進(jìn)口量300萬(wàn)噸以上的私營(yíng)鐵礦石貿易公司負責人對CBN記者亦表示，公司以前只從印度市場(chǎng)進(jìn)貨，但是現在已經(jīng)拓展到了澳大利亞市場(chǎng)，并且開(kāi)始與力拓進(jìn)行合作。

　　該公司從力拓進(jìn)口過(guò)來(lái)的鐵礦石是按照現貨價(jià)格，并且銷(xiāo)往一些年產(chǎn)300萬(wàn)噸鋼規模左右的鋼廠(chǎng)。“當然，更小規模的小鋼廠(chǎng)也是我的客戶(hù)。”他說(shuō)。

　　在現貨銷(xiāo)售方面，三大礦山都已承認。幾天前，必和必拓首席執行官高瑞思對國內一家媒體表示，必和必拓上一季度在現貨市場(chǎng)銷(xiāo)售的鐵礦石占總量超過(guò)20%以上。在現貨推廣方面，力拓則更勝一籌。力拓鐵礦石執行官山姆·威爾士向中國國內媒體透露，今年力拓在全球鐵礦石銷(xiāo)售中，現貨銷(xiāo)售已經(jīng)躍升到總量的50%。此前從未在現貨市場(chǎng)銷(xiāo)售的淡水河谷，今年亦開(kāi)始在現貨市場(chǎng)出售。

　　中小鋼廠(chǎng)簽長(cháng)單

　　與去年同期相比，國內中小鋼廠(chǎng)進(jìn)口鐵礦石越來(lái)越多。于是，這些原本處于弱勢的群體就成了三大礦山公司游說(shuō)的對象。

　　今年以來(lái)，中小鋼廠(chǎng)與三大礦山公司簽署鐵礦石長(cháng)期協(xié)議的聲音不絕于耳。消息最早從北京一家都市報傳出，報道稱(chēng)，已經(jīng)有35家中小鋼企和巴西淡水河谷達成長(cháng)協(xié)礦協(xié)議，這35家鋼企和淡水河谷達成的進(jìn)貨量大約為5000萬(wàn)噸。

　　事后證明，這實(shí)際上是一篇帶有誤導性的消息。因為這些中小鋼廠(chǎng)簽訂的協(xié)議，并非當前所謂的鐵礦石談判協(xié)議，而是采購量的長(cháng)期協(xié)議。寶鋼集團、武鋼集團等大型鋼鐵企業(yè)與三大礦山公司也都簽訂了長(cháng)達數年的長(cháng)期采購協(xié)議。

　　“鐵礦石量的協(xié)議與價(jià)格協(xié)議不是一回事，價(jià)格協(xié)議是由談判代表統一對外談判，而采購量方面，則是鋼廠(chǎng)自行與礦山公司簽訂的。”聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師杜薇說(shuō)。

　　三大礦山公司也承認，在中國開(kāi)拓了中小鋼廠(chǎng)客戶(hù)。在今年4月16日于南昌舉行的2009冶金礦產(chǎn)品國際會(huì )議上，淡水河谷中國區總裁對CBN記者表示，淡水河谷在華新開(kāi)發(fā)的客戶(hù)中包括不少中小鋼廠(chǎng)。

　　擁有200萬(wàn)噸產(chǎn)能的山西美錦鋼鐵有限公司一位負責人在接受CBN記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“公司以前的內外礦采購比例為4：6，但是現在使用外礦會(huì )更劃算一些。”他不愿透露是否已經(jīng)與三大礦山公司簽訂了長(cháng)期采購協(xié)議。

　　杜薇表示，即便是中小鋼廠(chǎng)與三大礦山公司簽訂了長(cháng)期采購量協(xié)議，但是價(jià)格仍然按照最終的談判價(jià)格進(jìn)行核算，從這個(gè)角度看，中小鋼廠(chǎng)與三大礦山公司簽訂長(cháng)期采購量協(xié)議不會(huì )影響到鐵礦石談判。

　　盡管如此，三大礦山公司開(kāi)拓更多的客戶(hù)，銷(xiāo)售量方面已然是成竹在胸，一旦市場(chǎng)出現變故，三大礦山公司在議價(jià)方面的砝碼只會(huì )增加不會(huì )減少。

　　“今年以來(lái)，在大鋼廠(chǎng)處于虧損狀態(tài)的時(shí)候，許多中小鋼廠(chǎng)仍然是盈利的，如果三大礦山公司原先也與中小鋼廠(chǎng)簽訂長(cháng)期協(xié)議，那么他們就可能會(huì )以長(cháng)協(xié)價(jià)格銷(xiāo)售給這些盈利空間更大的中小鋼廠(chǎng)。”一位不愿透露姓名的分析師如是說(shuō)。

　　中小鋼廠(chǎng)為了在今后長(cháng)時(shí)間里獲得長(cháng)協(xié)礦，有可能在經(jīng)濟低迷之時(shí)以較高的價(jià)格采購礦石。而這些不具備進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼廠(chǎng)，從三大礦山公司那里進(jìn)口長(cháng)協(xié)礦的唯一途徑，則是通過(guò)具有進(jìn)口資質(zhì)的貿易商，打政策“擦邊球”。